工業(yè)機器人憑借其通用性、智能化、高生產(chǎn)效率和安全性，以及易于管理且經(jīng)濟效益顯著(zhù)等特點(diǎn)，已成為制造業(yè)中不可替代的裝備和環(huán)節。同時(shí)，它也是衡量一個(gè)國家制造業(yè)和科技水平的重要標志。2023年12月，致同中國發(fā)布了關(guān)于工業(yè)機器人行業(yè)的年度新調研報告，對行業(yè)的發(fā)展景、市場(chǎng)競爭格局等內容進(jìn)行分析與解讀。

中國工業(yè)機器人發(fā)展迎來(lái)政策支持和市場(chǎng)機遇

根據機器人聯(lián)合會(huì )(IFR)數據，中國已成為工業(yè)機器人大市場(chǎng)，2022年市場(chǎng)規模達到87億美元，占全球市場(chǎng)的45%。同時(shí)，中國工業(yè)機器人的也呈現出快速增長(cháng)的趨勢，2022年約為30萬(wàn)臺，復合增長(cháng)率為26%，遠高于全球市場(chǎng)的12%。工業(yè)機器人廣泛應用于消費電子、汽車(chē)、金屬制品等域，并且隨著(zhù)新能源行業(yè)的興起，逐漸向鋰電、光伏等行業(yè)拓展。

為了推動(dòng)工業(yè)機器人的發(fā)展，國家頻繁出臺產(chǎn)業(yè)政策，并給予大力支持。例如，在2023年1月，工信部等十七個(gè)部門(mén)聯(lián)合印發(fā)了《“機器人+”應用行動(dòng)實(shí)施方案》，該方案制定了到2025年我國制造業(yè)機器人密度較2020年實(shí)現翻番的目標。此外，《中國制造2025》提出的為中國制造業(yè)未來(lái)10年設計了頂層規劃和路線(xiàn)圖，旨在推動(dòng)中國到2025年基本實(shí)現工業(yè)化，邁入制造強國行列。

工業(yè)機器人的定義與分類(lèi)

工業(yè)機器人，指面向工業(yè)域的多關(guān)節機械手或多自由度的機器裝置，它能自動(dòng)執行工作，是靠自身動(dòng)力和控制能力來(lái)實(shí)現各種功能。根據結構與功能不同，工業(yè)機器人可分為垂直多關(guān)節機器人、水平多關(guān)節機器人(SCARA)、并聯(lián)機器人(DELTA)和協(xié)作機器人。

根據IFR數據，垂直多關(guān)節機器人由于負載高，多應用于汽車(chē)、3C電子等行業(yè)，覆蓋裝配、焊接、裝卸等環(huán)節，其需求量穩定，是占比高的工業(yè)機器人。協(xié)作機器人有別于傳統工業(yè)機器人，在工業(yè)場(chǎng)景中打破了傳統局限，在機器人與工人之間無(wú)需設置隔離欄分離，雙方能夠在共同空間中進(jìn)行近距離交互，實(shí)現協(xié)同作業(yè)。當我國協(xié)作機器人正處于快速導入階段，可以滿(mǎn)足工業(yè)和服務(wù)多個(gè)場(chǎng)景的應用需求，具備廣闊的市場(chǎng)空間。

全球工業(yè)機器人市場(chǎng)穩步增長(cháng)，中國占據主導地位

全球工業(yè)機器人市場(chǎng)穩定增長(cháng)，2023年全球工業(yè)機器人市場(chǎng)有望達210億美元，預計同比增速為8%。

中國目是全球大的工業(yè)機器人市場(chǎng)，2023年我國工業(yè)機器人市場(chǎng)規模有望達99億美元，在全球工業(yè)機器人銷(xiāo)售額比重有望達47%。2019-2023年，中國工業(yè)機器人市場(chǎng)規模保持超過(guò)10%的年增長(cháng)，市場(chǎng)規模占全球規模比例呈上升趨勢。

工業(yè)機器人國產(chǎn)化景廣闊，重要并購融資案例增多

工業(yè)機器人市場(chǎng)集中度較高，由來(lái)自日本、瑞士和德國的“四大家族”長(cháng)期占據主導地位。2022年發(fā)那科(FANUC)、安川(YASKAWA)、ABB和庫卡(KUKA)在中國的市占率合計高達39%，而同期我國工業(yè)機器人龍頭埃斯頓和匯川技術(shù)機器人市占率僅為6%和5%。

工業(yè)機器人域國產(chǎn)替代進(jìn)程逐步提速，2023年季度國產(chǎn)化率達41%，有望實(shí)現《中國制造2025》提出的2025年實(shí)現工業(yè)機器人內資品牌市場(chǎng)份額占比50%的目標，國產(chǎn)化景廣闊。

工業(yè)機器人行業(yè)持續受到資本市場(chǎng)的關(guān)注。近一年重要并購融資案例包括天創(chuàng )機器人C輪融資、長(cháng)廣溪智造A輪融資、行健智能B輪融資、圖靈智造A輪融資等。

技術(shù)壁壘制約應用場(chǎng)景，整機廠(chǎng)商需提高技術(shù)實(shí)力與產(chǎn)品質(zhì)量

工業(yè)機器人制造商的盈利能力和行業(yè)發(fā)展受到核心零部件進(jìn)口依賴(lài)和原材料價(jià)格波動(dòng)的影響。這些核心零部件包括控制器、伺服電機和減速器，它們對機器人的控制和驅動(dòng)功能至關(guān)重要。然而，由于技術(shù)壁壘較高，這些關(guān)鍵部件主要由國外供應商壟斷，國產(chǎn)化率相對較低(整體低于35%)。技術(shù)壁壘限制了國內整機廠(chǎng)商在高精度應用場(chǎng)景中的滲透能力，使得高端市場(chǎng)難以進(jìn)入。

此外，核心零部件在機器人整機成本中占比高達70%，但由于國內工業(yè)機器人整機廠(chǎng)商采購規模相對較小，與外資品牌相比沒(méi)有議價(jià)權，導致采購成本更高。自2021年以來(lái)，進(jìn)口電子元器件價(jià)格上漲且交期延長(cháng)。如果未來(lái)工業(yè)機器人原材料出現供應不及時(shí)、價(jià)格大幅上漲或供應商中止、減少對廠(chǎng)商的材料供應的情況，而工業(yè)機器人整機廠(chǎng)商無(wú)法采取措施轉移這些壓力，將會(huì )擠壓其盈利空間。

隨著(zhù)市場(chǎng)競爭的加劇，工業(yè)機器人整機廠(chǎng)商需要提升自身競爭力以實(shí)現長(cháng)遠發(fā)展。盡管部分產(chǎn)品細分市場(chǎng)仍處于快速發(fā)展階段，但隨著(zhù)產(chǎn)業(yè)引導和資本助力新的競爭對手不斷加入，原有競爭對手持續發(fā)力，同時(shí)產(chǎn)品普及率上升，市場(chǎng)規模增速放緩，機器人整機廠(chǎng)商將面臨市場(chǎng)競爭加劇的風(fēng)險。在這種情況下，價(jià)格戰通常成為主要的競爭方式。當廠(chǎng)商對成本的控制無(wú)法匹配價(jià)格的下降時(shí)，將導致盈利能力下降。因此，整機廠(chǎng)商需要緊跟市場(chǎng)發(fā)展趨勢，有效提升技術(shù)實(shí)力和產(chǎn)品質(zhì)量，提高管理、生產(chǎn)及服務(wù)能力，通過(guò)設置較高的競爭壁壘來(lái)應對價(jià)格戰的沖擊。